,秦琼挥手而去,李渊误以为秦琼乃是琼五下凡。
秦琼在与金蛇卫的交手中,无意中发现了金蛇卫的腰牌,知金蛇卫定不会善罢甘休,便押解龙海匆匆赶路。但因伤势严重,无奈留宿于客栈,果不其然,金蛇卫首领司马欣等人追杀而来。
武奎、武亮以及武奎之子武安福来到北平府,武安福仗势欺人、肆意撒野,罗成及时出手,制止武安福,武安福不服,玉郡主突然出现,化解了危机。罗成带领武家兄弟以及玉郡主来到了北平王府。原来这玉郡主因不愿嫁给杨广,趁机私逃出了登州府。玉郡主来到登州王府,王妃看出玉郡主心事,两人交谈之中,玉郡主豁然开朗,并被王妃不凡气质所打动,她决定不再逃避,而是勇敢地面对现实,回登州王府。
秦琼被金蛇卫一路追杀之时,汝南庄上,程咬金正过着舒坦日子,尤俊达本以为程咬金一身武艺,一问才知程咬金只会些唬人的招式,尤俊达无奈至极,程母恳求尤俊达教授程咬金,尤俊达勉强答应。程咬金挑了兵器,准备习武,以助尤俊达劫皇纲,但是尤俊达对程咬金并不报希望,私下另寻高人,一边应付着程咬金。秦琼被金蛇卫追杀,和樊虎逃到一家客栈,樊虎安顿好秦琼,边先押着樊虎回衙门赴命。樊虎走后,秦琼待在客栈养伤,店家王小二意外发现秦琼身上带有银子,便起了歹心,夫妻二人一起施计偷了秦琼的银子,又催秦琼缴纳住店银两,秦琼才知银子被偷,无奈之下,他被迫搬到草房,病情也日益加重,后又遭王小**迫,当了双锏,以维持生计。然而,贪婪的王小二夫妻二人依然不肯罢休,最终逼得秦琼不得不痛心去卖马求生。
黄骠因长久饥饿,骨瘦如柴,秦琼买马,无人问津。心灰意冷之时,二贤庄金四爷慧眼识得黄骠,得知秦琼乃是英雄落难,便以百两买下黄骠,秦琼不舍黄骠,又退回五十银两,请求善待黄骠。樊虎在押解龙海回衙门的途中,遇到金蛇卫,由于龙海出卖,樊虎也遭到金蛇卫追杀。二贤庄单盈盈得知金四爷买回一匹好马,嚷着驯马,单雄信见到黄骠,顿觉是秦琼出了大事,派人四下追寻秦琼下落。原来这黄骠马原是单雄信送给王伯当的,当年因为秦琼捉拿响马无数,其中不少是绿林中人,王伯当被派往山东暗杀秦琼,但王伯当到了山东历城,一病不起,陷入困境,秦琼出手相助。王伯当感念秦琼救命之恩,倾慕秦琼之坦荡品格,便弃之杀心,并将黄骠马赠予秦琼。从此,秦琼在绿林中被奉为恩人。由于王小二出卖,秦琼陷入绝境,幸而樊虎赶到,杀掉金蛇卫,救出秦琼,两人逃至一道观,道观掌门人正是单雄信门客魏征,单雄信前来将秦琼接到了二贤庄养伤,徐茂公、单雄信等人与秦琼结拜为兄弟。罗成护送玉郡主回登州府,小树林中遇上练斧子的程咬金,罗成与程咬金两人一言不合打了起来,程咬金受伤狼狈逃回汝南庄。玉郡主回到登州王府,便见宇文成都奉命前来迎接她回京和杨广完婚,罗成出言不逊,宇文成都出手教训,玉郡主被迫无奈、欲将自刎而死。
玉郡主以死相逼,杨林无奈答应玉郡主,进京面圣,推掉婚事。司马欣等一帮金蛇卫失踪,宇文化及欲要派宇文成都出面了却此事,杨广阻止,言说当务之急先废除太子之位。杨广、宇文化及密谋以杨勇督建万年宫一事陷害杨勇。宇文惠及押着受贿财物回京,遭到单盈盈等人的埋伏,银子被劫。宇文惠及威胁当地官员蔡刺史一个月之内抓到响马,追回财物。杨广收买太子手下陈长玉,设计陷害杨勇,文帝龙颜大怒,太子杨勇被关入禁苑。秦琼伤好,别了单雄信,离开二贤庄,途中住店,遇上蔡刺史手下捕快追拿响马,秦琼无意间露出了包袱中单盈盈私自放入的劫来的银锭,秦琼被抓回衙门。秦琼知这银锭是二贤庄人放入的,为保全二贤庄,秦琼誓死不说,被大刑伺候。单雄信得知此事,赶到衙门,暗中操作,蔡刺史亦不敢不从,于是秦琼被单雄信委派手下金甲、童环押解去往北平府。程咬金斧子练了多日,无奈尤俊达迟迟没有动静,追问之下,尤俊达才向程咬金道出请他来的真正目的,其实是为了劫皇纲。金甲、童环押着秦琼来到北平府,几人安顿好,金甲、童环玩心大发,看到北平擂官史大奈在擂台上威风凛凛,金甲、童环二人不服气,上台打擂却大败而归。