国远回营,骗宇文成龙得胜而归。宇文成龙只得放了裴元庆父兄二人。裴元庆见父兄安然无恙,这才怒杀宇文成龙,携父兄投奔瓦岗。程咬金设宴款待裴元庆父子。宇文化及知二子被裴元庆所害,痛哭一阵。麻叔谋前来汇报开挖运河之事,宇文化及给他出招冲祖坟、寺庙来搜刮银两,麻叔谋会意。李世民、柴绍正建行宫,李世民命人将庙中旧钉拔出,换以新钉。这时,麻叔谋却带人前来,是运河要从此处经过,若是运河绕开,工钱则由李世民出。李建成、李元吉听此事,送麻叔谋五百两白银,麻叔谋不收,开价五万两。红拂女要杀麻叔谋,威胁必须绕过天雷寺,麻叔谋答应。另一方面,李靖夜会李密,得知运河本就不经过天雷寺,以此要挟麻叔谋,麻叔谋只得避开天雷寺。李世民大喜,却发现壮丁减少,一问方知运河壮丁不断暴毙,麻叔谋竟将修建行宫的壮丁调走。李世民听此即刻前往运河工地,一探究竟。
李世民来到工地,却听民工再闹水鬼,所以才有劳工不断死去。李世民答应定要查明此事。麻叔谋不想李世民插手此事,将壮丁还给李世民。李靖取到死者毛发,带回研究发现,劳工是吸入毒气而死。李世民当下决定,晚上再去工地一趟。李密安排壮丁混入劳工之中,故意携毒香而入。李世民在民工棚中果然查到毒香,抓获李密安排的壮丁,麻叔谋惊。李密又见麻叔谋房中有孩衣物,皆已残破,问及近来丢失孩一事,麻叔谋搪塞。李世民言皇上不日即到,此事交与皇上处理。李元霸从观中逃回家中,与李建成比武,闻听雷声,狂性大作,差将李建成打死,幸好李世民出手相救。李渊一气之下,将李元霸关入铁笼之中。杨广从宫中出发,前往山西晋阳。宇文化及故意不通知李渊接驾,使得杨广对李渊有些不满。然及杨广至行宫中,见行宫精致美妙,便也消了气。宇文化及诬陷李渊行宫早已建好,有谋反之心,李渊大骇,不知如何辩解。然李世民镇定自若,拔钉验锈,证明行宫确为新建。杨广见李世民一表人才,赐白银万两,并封他为秦王。李世民禀杨广运河工地劳工暴毙一事,杨广宣李密与麻叔谋对峙公堂,李密直言毒香为麻叔谋为谋私利所为,又言麻叔谋喜吃孩童一事。杨广怒斩麻叔谋,升李密为开河总管。李元霸关在铁笼之中,听家仆自己的三位哥哥都被封官,便将牢笼掰开,要去找皇上讨个官做。李元霸前往行宫,打得官兵落花流水,直闯大殿。
杨广见其怪异,问他来意,李元霸直言要讨官做,更是举起千金重狮。杨广大喜,问他要何官,李元霸看中了宇文成都的金牌。杨广见此便要李元霸和宇文成都比试一番。李元霸力大无敌,就连宇文成都也难撼其半分,宇文成都败于李元霸手下,宇文化及不忿,派数十士兵围攻李元霸,被宇文成都喝止。杨广喜获将才,封李元霸为赵王,赏宝马“万里烟云照”一匹。李密升为开河总管,不顾劳工性命,昼夜开工。临近运河完工期限,黄淮一带郡民日夜劳作,怨声连天。与此同时,不少奇人异士高举反隋大旗,天下烽烟四起,各路反王引兵纳士,割据一方。杨广却一心向往扬州,不理政事,乘龙舟南下。杨林击退边疆作乱之倭寇班师回朝,却发现杨广竟已南下扬州。杨林担心杨广安危,即刻与十二太保一起率精兵前去护驾。徐茂公、秦琼等人商议截杀杨广一事,自觉兵力尚不足,唯有反王联手才有胜算,于是联合各路反王,准备在四平山一处截杀杨广。各路反王聚首四平山,为截杀杨广摩拳擦掌。单盈盈一心找机会报仇,除掉昏君杨广,却无从下手,郁闷之际见玉郡主带来三名逃难女子,单盈盈赶紧前去帮忙。单盈盈、玉郡主将三名逃难女子迎进帐中,为其换上干净衣服,又备事物为其充饥。三人将身世和盘托出,原来她们是杨广所选秀女,在龙舟上饱受凌辱,这才逃了出来。眼见杨广龙舟降至四平山,仍有三家反王尚未到达,军心大乱,甚至有人扬言要打到回府。