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四十二、跂踵国:这里的人走路双脚都不着地。
四十三、龙伯国:那里的人都是巨人,力大无穷,万寿无疆。
四十四、君子国:君子国的人穿衣戴帽腰间佩剑,吃野兽,听候使唤的两只有花纹的老虎在他们身边,君子国的人喜欢谦让而不喜欢争斗。君子国有一种薰华草,这种草早晨开花傍晚花朵就凋谢了。
四十五、青丘国:这里的人吃五谷,穿丝帛。青丘国出产一种狐狸,长着四只脚和九条尾巴。
四十六、黑齿国:那里的人牙齿是黑的,吃稻米也吃蛇,有一条红蛇和一条青蛇在身旁。
四十七、雨师妾国:国中的人皮肤都是黑色的,左右两手各握着一条蛇,左边耳朵上穿挂着一条青蛇,右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面,那里的人身体是黑色的,有人的面孔,两只手各托着一只龟。
四十八、玄股国:国中的人大腿是黑色的,穿着鱼皮做的衣服吃海鸥,有两只听从驱使的鸟在他们身边。
四十九、毛民国:国中的人全身长毛,力大无穷。
五十、劳民国:国中的人身体是黑色的,他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。
五十一、枭阳国:那里的人长着人的面孔,嘴唇很长,皮肤的颜色是黑色,浑身有长毛,脚跟在前脚尖在后,一看见人就笑,左手拿着一根竹筒。
五十二、氐人国:那里的人有着人的面孔,鱼的身子,没有脚。
五十三、犬封国:也叫犬戎国,那里的人的样子都像狗。
五十四、鬼国:那里的人是人的脸孔,却长着一只眼睛,他们是人的面孔蛇的身子。
五十五、不死国:是阿姓国,吃的是不死树。国中的人全身是黑色的,都很长寿,不会死。
五十六、臷民国:巫臷民姓朌,吃五谷粮食,不从事纺织,自然有衣服穿;不从事耕种,自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟,鸾鸟自由自在地歌唱,凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽,群居相处,还是各种农作物汇聚的地方。
五十七、厌火国:国中的人长着野兽般的身子,全身是黑色的,火从他们的嘴里吐出来。
五十八、臷国:国中的人皮肤是黄色的,擅长骑射。
五十九、卵民国:这里的人都产卵,人都从卵中孵化出来。
六十、无肠国:国中的人身形高大,肚子里没有肠子。
六十一、拘瘿国:国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤,能释放恐怖的毒气。
六十二、小人国:几姓,嘉谷为食,国中人只有大拇指那么高,他们居住在山林里的大树上,在树干上打洞,建造休息的居所,树与树之间修着索道用于相互来往,并且接近土地的地方还凿出了台阶,他们普通人可以活到几百岁,修士寿元无尽。
六十三、鹤国:国中的小人长七寸,他们为人自然有礼,每个普通人都可以活到三百岁,修士更是寿元无尽。他们行走如飞,可以日行千里,百物都不敢侵犯他们。
六十四、陀移国:国中人多靖姓和几姓,普通百姓只有三尺高,但却可以活上万年。
六十五、淑士国:淑土国到处竖着“贤良方正”、“德行耆儒”、“聪明正直”等金匾,各色人等的衣着都是儒巾素服。他们举止斯文,满口“之乎者也”,然而却斤斤计较,十分吝啬,酒足饭饱后连吃剩下的几个盐豆都揣到怀里,即使一根用过的秃牙杖也要放到袖子里。
六十六、两面国:两面国人都长着两张脸,一张在前一张在后,一张善良随和,一张凶狠阴险。两面国人常把笑脸露出,这笑脸自然也是他们的正脸。而他们脑后往往用“浩然巾”遮着,因为这后面藏着一张恶脸。这些人都虚伪狡诈,往往先前还对你笑呵呵的,头一拧,便是一张恶脸对着你了。
此外,在两面国待的时间达到一定时,普通人也会拥有第二个脸。
六十七、寿麻国:传说此处白昼最热,每到日出,人伏水中,日暮热退,才敢出水。其人自幼如此,倒不觉热,最怕离了本国,就是夏天也要冻死。因为阳气不足,此地之人也没有影子。
六十八、翼民国:翼民国人皮肤焦黑,长得异相,身高不满五尺,一颗头颅却有两尺长。这里的人最喜奉承,爱戴高帽子,今日也戴,明日也戴,满头尽是高帽子,所以渐渐把头弄长了。
六十九、豕喙国:豕喙国的人长着一张猪嘴,且撒谎成性,只要一张嘴,就都是假话,没有一句是真的。
七十、伯虑国:伯虑国人一生最怕睡觉,唯恐睡去不醒,送了性命。以至终年昏昏迷迷,勉强支持,从无快乐可言。年未弱冠,须发已白,一旦精神疲惫,支撑不住,极难再醒,也就无什么寿数可言了,这都是普通人,真正的修士除外。
七十一、歧舌国:国人自幼生来嘴巧舌能,不仅精通音律,并且能学鸟语,各种声音皆可随口而出。
七十二、智佳国:
国人最好天文、卜筮、勾股算法,诸样奇巧,百般技艺,无一不精。并且彼此争强赌胜,用尽心机,苦思恶想,愈出愈奇,必要出人头地。他们只顾终日构思,久而久之,心血耗尽,不到三十岁,鬓已如霜,到了四十岁,就如古稀之年,因此从无长寿之人。这指的是普通人,真正的智佳国修士除外,强大的修士都是寿元绵长。
轩辕国,在中央大洋东部海域的轩辕岛,皇族为姬姓,这里的普通人不长寿的人也活八百岁,长寿之人能活到三千岁,修士更是寿元绵长。
他们长着人的脸、蛇的身子,尾巴盘结在头上。
穷山在轩辕国的北面,那里的人拉弓射箭不敢向着西方射,是因为敬畏轩辕丘,轩辕丘位于轩辕国北边,这个轩辕丘呈方形,被四条大蛇相互围绕着。